Die Console bietet eine unkomplizierte Integration für viele der von uns unterstützten Drittanwendungen. Vielleicht haben Sie bereits eine Online-Verbindung eingerichtet, um die Rechnungen Ihrer Kunden in Ihrem Buchhaltungspaket abzurufen. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie die Kontoauszüge Ihrer Kunden abrufen können.
Hier sind die notwendigen Schritte:
Gehen Sie zum Menüpunkt
Konfiguration Buchhaltungspaket
.
Wählen Sie die bereits erstellte Verbindung aus und klicken Sie auf Ändern.
Sie werden zur Seite der Online Verbindung weitergeleitet. Wählen Sie Bankauszug-Export für die Buchhaltung.
Wählen Sie SFTP aus der Liste.
Tragen Sie die Details Ihres SFTP Servers ein:
Benutzername: Den Benutzernamen Ihres SSH Accounts.
Password: Das Password Ihres SSH Accounts.
Host: Der Hostname oder die IP Address Ihres SFTP Servers.
Port: den Port, an dem der Server auf SFTP-Verbindungen wartet. Der Standardwert ist 22, aber Sie können auch einen anderen Port verwenden, wenn Ihr SFTP-Server eine benutzerdefinierte Einstellung hat.
Lesen und akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen, um fortzufahren, und klicken Sie dann auf Verbinden.
Die App sollte nun aktiv sein.
Nachdem Sie nun die Konfigurationsvorlage erstellt haben, können Sie sie einem Client zuweisen:
Gehen Sie zum Menüpunkt Mandanten.
Wählen Sie einen Mandanten.
Scrollen Sie runter zu Verbindung zum Buchhaltungspaket.
Aktivieren Sie Dokumente mit der Steuerberatung/Buchhaltung teilen (wenn Sie es noch nicht gemacht haben).
Wählen Sie jene Konfiguration aus, die vorhin erstellt wurde.
Klicken Sie auf E-Mail-Adresse der Steuerberatung/Buchhaltung Eingang um die Verbindung zu aktivieren und um die ersten Rechnungen von Kunden zu erhalten.
Klicken Sie auf E-Mail-Adresse der Steuerberatung/Buchhaltung Ausgang um die Verbindung zu aktivieren und um die ersten Auszüge von Kunden zu erhalten.
