Verbinden Sie Ihr Banqup-Konto mit Perk, um Ihre Finanzabläufe zu optimieren und den Datentransfer zu automatisieren. Diese Integration ermöglicht die gemeinsame Nutzung von Rechnungsdaten und hilft Ihnen, systemübergreifend konsistente Aufzeichnungen zu führen.
Aktivierung der Integration in Banqup
Gehen Sie zum App Menu in Banqup.
Aktivieren Sie die Buchhaltungsapp.
Schalten Sie die Onlineverbindung ein und klicken Sie auf Weiter.
Wählen Sie je nach Bedarf Export von Rechnungen für die Buchhaltung oder Export von Kontoauszügen für die Buchhaltung.
Verbindung zu Perk
Wählen Sie Perk aus der App Liste aus und klicken Sie auf Weiter.
Tippen Sie Ihre Perk ClientID ein.
Tippen Sie Ihr Perk Client Secret ein.
Tippen Sie Ihre Perk Organization ID.
Loggen Sie sich mit Perk ein.
Lesen und Akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen.
Klicken Sie auf Verbinden um die Integration zu finalisieren.
Generierung von API-Anmeldeinformationen in Perk
So erzeugen Sie die erforderlichen API-Anmeldeinformationen in Perk:
Sie müssen eine Entwicklerrolle in Perk haben. Wenn Sie diese Rolle nicht haben, wenden Sie sich an Ihren Perk-Administrator, damit er Ihnen Zugriff auf den Entwicklerbereich gewährt.
Gehen Sie zu Admin > Entwickler (unten im Menü)
Klicken Sie auf Anmeldedaten generieren.
Wählen Sie OAuth Credentials und klicken Sie auf Anmeldedaten generieren
Geben Sie einen eindeutigen Namen ein, um diese Anmeldeinformationen zu identifizieren (z. B. „Banqup Integration“).
Klicken Sie auf Weiter.
Kopieren Sie die Client ID und das Client Secret und speichern Sie diese an einem sicheren Ort.
Hinweis: Diese Anmeldedaten können nicht wiederhergestellt werden, daher sollten Sie sie sicher speichern.
Bestätigen Sie, dass Sie die Anmeldedaten kopiert haben um fortfahren zu können.
Ihre Organisation ID finden
Ihre Perk-Organisations-ID finden Sie im Entwickler-Bereich von Perk, in der oberen rechten Ecke der Entwickler-Seite.
Auswahl einer juristischen Person
Sobald Ihre Verbindung erfolgreich erstellt wurde, müssen Sie die juristische Person auswählen, mit der Sie die Rechnungen synchronisieren möchten:
Das System wird Sie darum bitten eine juristische Person auf einem Drop-Down Menü auszuwählen.
Wählen Sie die angemessene juristische Person für die Synchronisierung Ihrer Rechnungen.
Wenn sie unsicher sind welche juristische Person Sie auswählen sollten, können Sie dies in Ihrer Perk Plattform prüfen:
Gehen Sie zu Invoice Processor > Rechnungen
Im Auswahlmenü in der oberen rechten Ecke finden Sie die Namen der verfügbaren juristischen Personen.
Nachdem Sie die korrekte juristische Person ausgewählt haben, klicken Sie das Bestätigungskästchen an,
Klicken Sie auf Aktivieren um die Einrichtung der Integration abzuschließen.
Sie werden dann zu Ihrem Banqup Dashboard weitergeleitet.