Die Accounting Console ist die Schnittstelle, von der aus Steuerberater und/oder Buchalter das Banqup-Konto ihrer Kunden aktivieren und darauf zugreifen können, ausstehende Dokumente einsehen können und die Mitarbeiterinnen ihrer eigenen Kanzlei verwalten können.
In der linken Seitenleiste finden Sie folgende Navigation:
Kanzlei(en)
Hier können Sie auf das Banqup-Konto Ihrer Kanzlei zugreifen. Falls Sie mehrere Niederlassungen unter verschiedenen Umsatzsteuernummern haben, können Sie diese sehen und auf ihre Banqup-Konten von hier aus zugreifen.
Mandanten
Hier können Sie:
Die Liste aller Ihrer Kunden einsehen
Sehen, wie viele Dokumente Ihrer Kunden noch nicht an Sie weitergeleitet wurden
Benutzer
Hier können Sie:
Dokumente
Hier können Sie einen Überblick über eingehende und ausgehende Dokumente Ihrer Kunden erhalten.
Konfiguration Buchhaltungspaket
Gehen Sie zu diesem Menü, um Ihre Buchhaltungssoftware mit der Console zu verknüpfen.
Monitor
Diese Menü-Option erscheint nur, wenn Sie Synqup verwenden. Hier können Sie den Gesundheitszustand von Synqup überwachen und sicherstellen, dass alles reibungslos läuft.
Weiter zu Ihrem Banqup-Account
Klicken Sie auf dieses Menü, um zum Banqup-Konto Ihrer Buchhaltungsfirma zu gelangen.
Meine Einladungen
Dieses Menü listet alle von Ihnen versendeten Einladungen auf. Durch Klicken auf eine Einladung sehen Sie, wo sich Ihre Kunden im Prozess befinden und was noch für sie zu erledigen ist, um Ihre Dokumente zu erhalten.