Die Console bietet eine unkomplizierte Integration für viele der von uns unterstützten Drittanwendungen. Vielleicht haben Sie bereits eine Online-Verbindung eingerichtet, um die Rechnungen Ihrer Kunden in Ihrem Buchhaltungspaket abzurufen. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie die Kontoauszüge Ihrer Kunden abrufen können.
Hier sind die Schritte:
Gehen Sie zum Menüpunkt Konfiguration Buchhaltungspaket.
Wählen Sie die Konfiguration aus und klicken Sie auf Ändern.
Sie werden zur Seite der Online Verbindungen weitergeleitet. Wählen Sie Bankauszug-Export für die Buchhaltung.
Wählen Sie jene Integration mit der Sie sich verbinden möchten.
Klicken Sie auf den Namen Ihrer Lösung um eine genaue Anleitung zu erhalten:
Dropbox
In the list, choose Dropbox then click on Next.
To link your Dropbox, you must first sign in to your account. Click on Sign in with Dropbox.
After logging in, you may see the following screen first, click on Continue.
After which you will be shown the Dropbox consent screen, click on Allow.
After successfully authenticating with Dropbox, finalize the connection by clicking Connect after ticking the checkbox to consent to the Terms of Service. Your connection should then be confirmed.
SFTP
Choose SFTP.
Enter the details of your receiving SFTP server:
Username: the username of your SSH account.
Password: the password of your SSH account.
Host: the hostname or IP address of the SFTP server.
Port: the port to which the server listens for SFTP connections. The default value is 22 but another port can be used if your SFTP server has a custom setup.
Read and agree to the terms of service to continue, then click on Connect.
The app should now be active.
Sie heben nun eine Konfigurationsvorlage erstellt, Sie können diese nun einen Mandanten zuweisen:
Gehen Sie zum Menüpunkt Mandanten.
Klicken Sie auf einen Mandanten.
Scroll Sie runter zum Punkt Verbindung zum Buchhaltungspaket.
Schalten Sie den Reiter um Dokumente mit der Steuerberatung/Buchhaltung teilen(Wenn es noch nicht der Fall ist).
Wählen Sie jene Konfiguration aus, die Sie vorhin erstellt haben.
Klicken Sie auf Online Anbindung für Bankauszug aktivieren um die Verbindung zu aktivieren und um anzufangen Rechnungen von Kunden zu empfangen.
Klicken Sie auf Online Anbindung für Exportrechnungen aktivieren um die Verbindung zu aktivieren und um anzufangen Rechnungen von Kunden zu empfangen.
