Obsah:
Aktivace jednotlivých klientů
Chcete-li aktivovat Banqup účet svých klientů, postupujte podle níže uvedených kroků:
Jděte do menu Klienti
Klikněte na Nový klient
Vyplňte informace o klientovi
Nastavení sdílení dokumentů:
Aktivujte přepínač Sdílet dokumenty s účetní/m
Vyberte si svůj doručovací kanál, například soubory Banqup
Zadejte svou e-mailovou adresu (musí odpovídat adrese, kterou používáte k přihlášení do Banqup)
Váš klient byl nyní přidán do vašeho seznamu.
Nyní musíte aktivovat klientův Banqup. Můžete tak učinit kliknutím na tlačítko
:
Po vytvoření účtu vašeho klienta se zobrazí dvě tlačítka:
Kliknutí na tlačítko
vás přenese do Banqup účtu vašeho klienta.
Kliknutí na tlačítko
vás přenese do klientovy složky s dokumenty v Banqup.
Hromadná aktivace klientů
Chcete-li rychleji aktivovat velké množství účtů, můžete importovat své klienty pomocí tabulky ke stažení níže.
Vyplňte tabulku a dodržujte následující pokyny:
A. Jméno klienta - alfanumerický
B. Adresa - alfanumerický
C. PSČ - alfanumerický
D. Město - alfanumerický
E. Stát - všechny názvy zemí v plné délce jsou podporovány ve všech jazycích a ve všech velkých a malých písmenech (jako: fraNcie, Francie, franciE atd.), 2písmenné zkratky jsou podporovány ve všech velikostech (jako: fr, FR, fr, rO, RO)
F. KBO/KVK/SIREN - KBO (BCE/CBE) platné pouze pro klienty v Belgii
G. DIČ
H. IBAN
I. BIC - volitelný (alfanumerický)
J. Jazyk (vašeho klienta) – může být uvedeno jako: fr, fR, FR, Fr, français, Français, French, EN, en, eN, En, anglais, Anglais, English
K. Kontaktní jméno - alfanumerický
L. Jazyk komunikace – může být uvedeno jako: fr, fR, FR, Fr, français, Français, EN, en, eN, En, anglais, Anglais
M. Kontaktní email - platný pouze v případě, že jsou přítomny následující znaky: “@” a “.”
N. Emailové adresy příjemců - volitelný (pokud jsou údaje vyplněny, pole je platné pouze v případě, že jsou přítomny následující znaky: “@” a “.”)
Jděte do složky Klienti
Klikněte na Nahrát klienty
Vyberte svůj řádně vyplněný soubor Excel (nebo jej přetáhněte do oblasti importu) a přiřaďte odpovídající pole ke sloupcům souboru
Uložit.
Pokud jsou v souboru importu zjištěny chyby, zobrazí se:
Tyto chyby vám řeknou, odkud problémy pocházejí. Než to zkusíte znovu, zkontrolujte sloupce v souboru aplikace Excel.
'IČO - je neplatné' znamená, že číslo IČO neexistuje (je provedena kontrola).
Pokud není nalezena žádná chyba, klienti se importují automaticky.
Klikněte na Rezervovat vše v Banqup
