Създаването на фактури в Banqup може да ви спести много време и неприятности. Преди да преминете към създаването на фактура, ще ви покажем как да настроите правилно предпочитанията си.
Съдържание:
Настройте предпочитанията си
Отидете на Настройки.
Приходни фактури
.
Тук са описани настройките, които могат да бъдат зададени:
Коментар по подразбиране за всички фактури (по избор): добавете коментар, който ще се появява на всички ваши изходящи фактури. Например информация за работното ви време, актуални оферти, затваряне на празници и др.
Автоматично номериране: активирайте тази опция, за да генерирате автоматично номер на фактурата (ще изберете формата в стъпка № 3). Деактивирайте го, за да дадете номер на фактурите си ръчно.
Ако сте активирали автоматичното номериране в стъпка № 2, изберете тук:
Името на последователността на номериране.
Видът на документа, към който трябва да се прилага (фактура или кредитно известие).
Начална и крайна дата - от значение, ако използвате нова номерационна последователност всяка година. Това ще попречи на автоматичното номериране да продължи след крайната дата.Следващата стойност. Когато добавяте нов формат за номериране, въведете каква ще бъде първата стойност. Автоматичното номериране ще започне от нея.
Пример: Името на последователността ви е 2022, следващата стойност може да бъде 2022-001. Автоматичното номериране ще използва 2022-001 за първата ви фактура, след това 2022-002, 2022-003 и т.н
Добавяне на нов шаблон за последователност на номериране.
Изберете коя последователност на номериране да се използва по подразбиране.
Все пак ще можете да промените последователността, която да се използва за дадена фактура, по време на нейното създаване.Качете тук своя документ с общите условия и той ще бъде прикачен към всички ваши изходящи фактури, създадени в Banqup.
Изберете коя допълнителна информация да се показва в долната част на фактурите (под линия):
Имейл на компанията
Телефонен номер на компанията
Уебсайт на компанията
Допълнителна информация (свободен текст до 256 символа)
IBAN(и)
Съвет:
за да добавите или редактирате своя IBAN(и), отидете в Настройки > Информация за компанията
Изберете какво да се показва като референция за плащане:
Номер на фактура
Свободен текст
Импортиране на клиенти в Banqup
Ако все още не сте го направили, сега е подходящият момент. Въпреки че тази стъпка не е задължителна, тя ще ви спести много време по пътя.
>>
Създаване на нова фактура
Отидете на Вземания.
Кликнете върху Създаване на нова фактура
В решението за създаване на фактури попълнете правната информация на фактурата:
Валута на фактурата:
Тип на документа
: фактура или кредитно известие.
Забележка: ако изберете кредитно известие, ще се появят две нови полета за свързване на кредитното известие с оригиналната фактура: номер на оригиналната фактура и дата на оригиналната фактура.
Дата на документа: датата на падежа се задава автоматично, като се следват предпочитанията ви за плащане по подразбиране след (Настройки > Приходни фактури > Плащане по подразбиране след).
Номер на документа: генерира се автоматично, ако сте активирали автоматичното номериране на изходящите фактури (виж точка #2).
Your customer:
choose to which customer you want to send the invoice to. Importing your customers at the previous step helps you save time here.
If the customer has not been imported yet, click on + Add to customer list and fill out your new customer's information.Вашият клиент: изберете на кой клиент искате да изпратите фактурата. Импортирането на клиентите ви на предишната стъпка ви помага да спестите време тук.
Ако клиентът все още не е импортиран, кликнете върху + Добавяне към списъка с клиенти и попълнете информацията за новия си клиент.
Забележка: можете да предоставите допълнителни данни за фактурите, като например номер на Поръчка, референция на клиента, референция на доставчика и номер на договора.
Продукт или услуга: добавете своите продукти или услуги към фактурата.
Услуга/продукт: име на вашия продукт/услуга.
Описание: описание на вашия продукт.
Количество: часове, количество или мерна единица на вашия продукт.
Единица: в каква единица е вашият продукт/услуга (бройка, грам, килограм, метър, час, ден, месец и т.н.).
Курс/цена: курсът или цената на една единица от вашия продукт.
Отстъпка % (по избор): въведете % на предлаганата отстъпка. Общата сума ще бъде изчислена автоматично.
ДДС: ставка на ДДС, приложима за вашия продукт/услуга.
Натиснете бутона Добавяне на нов ред, за да добавите допълнителни редове с продукти/услуги към фактурата.
Междинните суми, общите суми и полетата за ДДС се изчисляват автоматично.
Можете да създадете продуктов каталог, от който ще можете да импортирате продукти във фактурата си чрез бутона Импортиране от продуктов каталог.
Добавете продукт към продуктовия си каталог директно от инструмента за създаване на фактури, като кликнете върху знака плюс в края на реда.
Дублирайте ред от фактурата с бутона за дублиране:
Съвети:
Банкови данни. Тук ще намерите името на вашата компания, нейния IBAN, BIC и референция за плащане.
Коментари. Можете да добавите коментар към всяка фактура поотделно или да зададете стандартен коментар, който да се появява във всички фактури (както е показано по-рано в тази статия).
Прикачени файлове. Ако документът изисква прикачени файлове, можете да ги пуснете, чрез плъзгане и пускане или чрез кликване, за да отворите файловия прозорец на компютъра си.
Запазете
Изпращане на фактура до клиент
След като запазите дадена фактура, ще се върнете в менюто "Вземания". Оттам просто трябва първо да изберете фактурата(ите), която(ито) искате да изпратите, и след това да кликнете върху Изпращане.